儲能：因時而進 因勢而新

2022年，在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，能源轉(zhuǎn)型與變革持續(xù)升級。

1月16日，國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至2022年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。

隨著新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)，電力系統(tǒng)也面臨著電力電量平衡、系統(tǒng)安全穩(wěn)定、新能源高效利用等多重挑戰(zhàn)。儲能以其靈活調(diào)節(jié)能力，逐步成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)，為新能源消納、電網(wǎng)控制能力提升提供重要支撐。2022年，儲能行業(yè)乘風(fēng)破浪，成績可圈可點。

發(fā)展之魂：

政策護航，保持高速發(fā)展態(tài)勢

儲能行業(yè)的高速發(fā)展，離不開國家政策張弛不息的有效支持。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，2022年，國家陸續(xù)出臺《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）、《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》（以下簡稱《方案》）、《關(guān)于加強電化學(xué)儲能電站安全管理的通知》（以下簡稱《安全通知》）、《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》（以下簡稱《通知》）等一系列重磅涉儲政策，從發(fā)展規(guī)劃、電價機制、項目管理、市場交易、技術(shù)攻關(guān)、商業(yè)模式等多角度進行頂層部署，實現(xiàn)儲能行業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)與鼓勵支持“雙輪”驅(qū)動，推動儲能行業(yè)向規(guī)范化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、市場化良性發(fā)展。

2022年1月29日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《規(guī)劃》，提出“大力推進電源側(cè)儲能發(fā)展，合理配置儲能規(guī)模”“優(yōu)化布局電網(wǎng)側(cè)儲能，發(fā)揮儲能消納新能源、削峰填谷、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性和應(yīng)急供電等多重作用”“積極支持用戶側(cè)儲能多元化發(fā)展，提高用戶供電可靠性，鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側(cè)儲能參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻”等。

同時，《規(guī)劃》還從源網(wǎng)荷三方面進行了詳細安排，電源側(cè)改善新能源電站出力特性；電網(wǎng)側(cè)助力消納新能源、削峰填谷、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性；用戶側(cè)提高用戶供電可靠性，并參與系統(tǒng)調(diào)峰。

《規(guī)劃》還要求，加快推進抽水蓄能電站建設(shè)，實施全國新一輪抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃，推動已納入規(guī)劃、條件成熟的大型抽水蓄能電站開工建設(shè)。

在政策精準(zhǔn)指引下，儲能行業(yè)發(fā)展一路高歌。

根據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2022年底，我國已投運的電力儲能項目累計裝機達5940萬千瓦，同比增長37%。其中，抽水蓄能占比最大，累計裝機達4610萬千瓦；新型儲能繼續(xù)保持高增長，累計裝機規(guī)模首次突破1000萬千瓦，超過2021年同期的2倍，達到1270萬千瓦。

具體來看，新型儲能方面，2022年，國內(nèi)新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模達690萬千瓦/1530萬千瓦時，功率規(guī)模首次突破600萬千瓦，能量規(guī)模首次突破1500萬千瓦時，與2021年同期相比，增長率均超過180%。

記者從抽水蓄能行業(yè)分會了解到，2022年，抽水蓄能實現(xiàn)新增投產(chǎn)超過900萬千瓦；共核準(zhǔn)項目48個、總規(guī)模6890萬千瓦、總投資規(guī)模超過4500億元，年度核準(zhǔn)規(guī)模超過了前50年投產(chǎn)的總規(guī)模，有力地支撐國家穩(wěn)經(jīng)濟、保增長、促發(fā)展。

2022年，儲能行業(yè)政策發(fā)布呈現(xiàn)部署更加有力、領(lǐng)域更為細分、目標(biāo)更加明確的特點。

2022年1月29日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《方案》，提出2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、成本降低30%以上，2030年全面實現(xiàn)市場化發(fā)展的目標(biāo)。

《方案》繪就了新型儲能的發(fā)展藍圖，目標(biāo)明確具體，為各地新型儲能蓬勃發(fā)展指明方向，明確路徑。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，全國已有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃、新能源配置儲能文件等配套政策。2022年11月，中電聯(lián)發(fā)布《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》指出，目前各省規(guī)劃的新型儲能發(fā)展目標(biāo)合計超過6000萬千瓦，是國家能源局《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》文件中提出的“2025年達到3000萬千瓦”目標(biāo)的2倍。其中青海、甘肅、山西等地進行了大規(guī)模儲能規(guī)劃，2025年新型儲能裝機容量均在600萬千瓦，全國儲能行業(yè)呈現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。

此外，針對儲能行業(yè)發(fā)展過程中面臨的安全、市場等瓶頸，亦有相關(guān)政策予以指導(dǎo)。

在安全管理方面，2022年4月，國家能源局發(fā)布《安全通知》，以強化電站設(shè)備本質(zhì)安全、建立健全電站安全管理體系、加強電站消防應(yīng)急處置為主要內(nèi)容，強調(diào)了新型儲能項目規(guī)劃設(shè)計、驗收、監(jiān)管、應(yīng)急等安全管理問題。在市場機制方面，2022年5月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《通知》就儲能參與電力中長期市場、現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等工作進行了相關(guān)部署。

“國家有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全、低碳和經(jīng)濟發(fā)展等重大問題，建立和完善鼓勵政策和法律法規(guī)，促進政、產(chǎn)、學(xué)、研、用合作互動，切實推動各項措施落實到位。地方相關(guān)主管部門應(yīng)結(jié)合實際，研究制定適合本地的落實方案，因地制宜、科學(xué)組織，杜絕盲目建設(shè)和重復(fù)投資，有序推進儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。相關(guān)部門要不斷完善政策法規(guī)，建立健全相關(guān)法律法規(guī)，在堅持安全底線的基礎(chǔ)上，盡可能低碳和經(jīng)濟，保障儲能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。”對于儲能政策應(yīng)如何進一步助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國能源研究會儲能專委會主任、中科院工程熱物理所研究員、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生表示。

發(fā)展之鑰：

技術(shù)突破，長時儲能被寄予厚望

現(xiàn)階段，我國儲能存在多種技術(shù)路線，其中抽水蓄能以其技術(shù)成熟、效率高、容量大、經(jīng)濟性好等優(yōu)勢占據(jù)主要市場。但隨著新能源裝機規(guī)模快速擴張，抽水蓄能難以完全滿足調(diào)峰調(diào)頻需求，以電化學(xué)儲能為代表的新型儲能應(yīng)運而生。

記者從CNESA了解到，從技術(shù)應(yīng)用上看，2022年，鋰離子電池仍然占據(jù)新型儲能的主導(dǎo)地位，新增投運裝機規(guī)模首次突破600萬千瓦，時長仍以1—2小時為主，4小時以上的項目開始增多，例如新疆、河北、青海、西藏等地已布局了1000萬千瓦以上的項目。

其他技術(shù)路線規(guī)模實現(xiàn)突破，應(yīng)用逐漸增多。壓縮空氣儲能方面，正在由10萬千瓦向30萬千瓦功率等級方向加速發(fā)展，2022年新增壓縮空氣儲能項目（含規(guī)劃、在建和投運）接近1000萬千瓦，單次儲能時長最高達12小時；液流電池方面，首個百兆瓦級全釩液流電池項目并網(wǎng)運行，首個吉瓦時級全釩液流電池項目正式開工；鈉離子電池方面，國內(nèi)最大規(guī)模鈉離子電池項目落地安徽阜陽，規(guī)模3萬千瓦/6萬千瓦時；飛輪等短時高頻技術(shù)方面，需求開始慢慢增大，已有30萬千瓦以上的項目處于規(guī)劃中。

目前我國儲能技術(shù)已實現(xiàn)“多點開花”，但儲能技術(shù)發(fā)展依舊存在掣肘，仍需要不斷強化技術(shù)創(chuàng)新。

“在技術(shù)方面，盡管各種儲能技術(shù)都發(fā)展很快，但總體來說，當(dāng)前技術(shù)水平在效率、規(guī)模、安全、成本、壽命等方面尚無法完全滿足新型電力系統(tǒng)應(yīng)用的要求；部分儲能技術(shù)的成熟度尚需提高，部分核心技術(shù)還未完全掌握。”陳海生坦言，要強化儲能技術(shù)創(chuàng)新，通過項目和政策支持，開展儲能原理和關(guān)鍵材料、單元、模塊、系統(tǒng)和回收技術(shù)等研究，突破一批具有關(guān)鍵核心意義的儲能技術(shù)。同時，不斷推進儲能技術(shù)與裝備的研發(fā)示范，通過不同技術(shù)路徑和場景的應(yīng)用示范，探索技術(shù)創(chuàng)新方向。在技術(shù)示范的基礎(chǔ)上，加強引導(dǎo)和扶持，促進產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，加速技術(shù)轉(zhuǎn)化。

“基于國內(nèi)資源稟賦，要加快建設(shè)布局抽水蓄能電站，加速新型儲能技術(shù)創(chuàng)新突破與商業(yè)化應(yīng)用，儲能設(shè)施應(yīng)實行大中小相結(jié)合、發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)用電側(cè)布局相結(jié)合、集中與分散建設(shè)相結(jié)合、多品種多業(yè)態(tài)并存。”國家電網(wǎng)有限公司副總工程師兼國網(wǎng)能源研究院有限公司執(zhí)行董事（院長）、黨委書記歐陽昌裕指出，國家需要建立完善相關(guān)價格政策和激勵機制，有序推進儲能技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈共建共享。

2022年，新型儲能技術(shù)百花齊放，以液流電池、壓縮空氣、重力儲能、熔鹽儲能、液態(tài)空氣、鉛炭電池、氫儲能等為代表的多種長時儲能技術(shù)也被寄予厚望。

《方案》中明確，針對新能源消納和系統(tǒng)調(diào)峰問題，推動大容量、中長時間尺度儲能技術(shù)示范。結(jié)合各地區(qū)資源條件，以及對不同形式能源需求，推動長時間電儲能、氫儲能、熱（冷）儲能等新型儲能項目建設(shè)，促進多種形式儲能發(fā)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，浙江、山東、河北、青海等多地公布了新型儲能示范項目名單，項目數(shù)量和裝機量均大幅增加，總裝機約1800萬千瓦，其中長時儲能的項目裝機占比顯著擴大。

業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，未來新型儲能發(fā)展一方面配置時長將由“十四五”時期的2—4小時逐步延長至6—8小時，新能源裝機占比在15%—20%后，4小時以上的長時儲能需求將成為剛需；另一方面，新型儲能將大規(guī)模發(fā)展，一部分用于電源側(cè)，推動“新能源+儲能”綠色友好電源發(fā)展，另一部分布局在電網(wǎng)側(cè)發(fā)揮電力支撐作用。

另據(jù)了解，在市場方面，2022年，已有10余家長時儲能企業(yè)完成融資，融資金額總計超10億元，技術(shù)路線主要集中在壓縮氣體儲能和液流電池儲能領(lǐng)域。南方黑芝麻、創(chuàng)維新能源、龍凈環(huán)保等企業(yè)也在“跨界”參與其中。

發(fā)展之勢：

創(chuàng)新商業(yè)模式，市場機制改革不斷深化

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，目前儲能正處于從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)體系逐步成熟，是形成多種商業(yè)模式的關(guān)鍵時期。

對于儲能商業(yè)模式發(fā)展方向，《方案》明確，加快推動商業(yè)模式和體制機制創(chuàng)新，在重點地區(qū)先行先試。推動技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)升級、成本下降，有效支撐新型儲能產(chǎn)業(yè)市場化可持續(xù)發(fā)展。《通知》也就儲能參與電力中長期市場、現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等工作進行了相關(guān)部署，并定義了獨立儲能的概念。

在政策的催化下，2022年全國電力市場機制改革深化推進，新型儲能商業(yè)模式被不斷激活。

記者從CNESA了解到，2022年，山東省新型儲能首次參與現(xiàn)貨市場，獨立儲能可以通過現(xiàn)貨套利、容量租賃、容量電價補償獲得收益；甘肅省建立了首個新型儲能參與的調(diào)峰容量市場，通過容量補償實現(xiàn)靈活性調(diào)節(jié)資源固定成本的有效疏導(dǎo)，獨立儲能可以通過參與現(xiàn)貨市場、調(diào)峰容量市場、調(diào)頻市場獲得多重收益；南方、西北、華北、華東等區(qū)域修訂了新版“兩個細則”，再次明確新型儲能的市場主體地位，并推動新型儲能參與多項品種的交易。

“目前雖然新型儲能發(fā)展速度非常快，但是我們認為收益和商業(yè)模式問題仍然沒有得到很好的解決。”中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長李臻表示，目前新型儲能在國內(nèi)還沒有一個穩(wěn)定的商業(yè)模式，無論是可再生能源配置儲能還是新型儲能參與輔助服務(wù)市場等，受政策影響非常大，商業(yè)模式還不清晰，盈利是比較困難的。

據(jù)了解，現(xiàn)階段，在工商業(yè)電價差較大的地區(qū)用戶側(cè)儲能初步具備盈利能力，而其他應(yīng)用場景缺乏有效的商業(yè)模式和市場機制，大規(guī)模投資建設(shè)的驅(qū)動力不足。

“在輔助服務(wù)市場政策較好的地區(qū)，儲能參與調(diào)頻的收益較為可觀，隨著新版‘兩個細則’的推動，按效果付費的改革思路正在各區(qū)域推進，新型儲能參與的市場品種正逐步增加。”李臻認為，目前新型儲能參與輔助服務(wù)市場依賴政策的穩(wěn)定和市場價格機制。在成熟的電力市場中，新型儲能可以通過參與現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場、中長期市場、容量市場，通過參與不同的品種交易，以更好發(fā)揮其容量價值和電量價值，獲得多重價格收益，形成可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。

“當(dāng)前儲能電站等項目參與輔助服務(wù)的種類比較單一，儲能電站的功能在設(shè)計建設(shè)初期就已經(jīng)確定了，但實際上儲能資產(chǎn)的利用率要提升，應(yīng)在不同時間段參與不同的輔助服務(wù)，提供不同的輔助服務(wù)，開展‘分時復(fù)用’的商業(yè)模式，以提升儲能電站收益，實現(xiàn)利益最大化。”清華大學(xué)電機系副教授鐘海旺認為，要促進各種類型、各種產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的儲能項目能夠共同參與市場，并要逐步降低準(zhǔn)入門檻。

值得關(guān)注的是，目前我國共享儲能的模式發(fā)展比較迅速。共享儲能可作為獨立主體參與市場，可通過容量租賃費、現(xiàn)貨能量套利、參與輔助服務(wù)市場多個渠道獲得收益，可接受電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)用，提升系統(tǒng)的利用效率，降低新能源場站配儲的初始投資。青海、湖南、山東等地依據(jù)不同的需求，已陸續(xù)開始建立相應(yīng)的共享儲能的商業(yè)模式，但是普遍沒有形成較好的盈利性。

未來應(yīng)如何推進儲能的商業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展？

“應(yīng)結(jié)合儲能應(yīng)用場景，積極探索電力市場、‘新能源+儲能’、削峰填谷、容量出租或出售、電網(wǎng)有效資產(chǎn)回收等儲能商業(yè)模式，擴大各側(cè)儲能盈利空間，吸引各方主體主動投身儲能發(fā)展與建設(shè)。”國網(wǎng)經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司新能源及綜合能源技術(shù)中心項目處副處長原凱表示。

陳海生也建議，盡快建立能夠直接反映電力供需關(guān)系和電能質(zhì)量的電力市場價格機制；根據(jù)未來新型電力系統(tǒng)的實際需要增加新的輔助服務(wù)品種；建立儲能服務(wù)的成本疏導(dǎo)機制和儲能價格機制。

因時而進，因勢而新。儲能發(fā)展，未來可期！