近年來光伏市場一直飛速發展,在大發展中市場不斷變化與調整。我們收集一些光伏逆變器市場情況分析資料,供大家了解。
全球37家主要光伏逆變器企業態勢
根據伍德麥肯茲的數據,全球主要的37家光伏逆變器廠商2012-2018年市場狀況進行了統計。
市場洗牌特征
從近年市場情況可以看出,許多光伏逆變器企業正在逐步喪失競爭力,而且是大部分,因此可以判斷,雖然沒有像2013年90%逆變器企業離場那么慘烈,但該行業的洗牌是實實在在正在發生的。
業內總結逆變器行業洗牌的幾個原因:
1、500強企業曾經批量涌入光伏逆變器領域,但幾乎都全部退出,原因有幾點:光伏逆變器屬于他們的非主營業務,在技術方面并不具備優勢,同時決策機制較慢,產品更新換代速度跟不上行業發展節奏。其次,500強企業往往具備在某一個領域近乎壟斷的地位,對于利潤率追求較高,內部成本高昂,此前筆者曾經提出光伏行業的“節點”之說,在暴利時代且中國光伏技術落后之時,這些企業可以生存的很好,但隨著行業競爭環境發生變化,利潤率大幅下降,產品更新換代速度大大加快,這些企業的出局可以說是必然的。
其實不只是光伏產業,我們有理由相信,未來500強企業中的工業企業會越來越多的遇到類似的挑戰。
2、日本市場的保守和封閉世界首屈一指。因此日本企業受日本市場的影響過大:過分舒適的營商環境讓很多日本企業喪失向外發展的動力,但在日本市場出現下滑時,日本企業的銷售量也隨之直線下滑。
此外,隨著雙方認知加深,中國逆變器正在以高性能,低價格的優勢在日本市場打開了局面,根IHS的統計,華為光伏逆變器已經在日本市場沖至第二名,并且市場份額還在不斷攀升。同時,二三四位分別被中國企業華為、陽光、特變包攬。
3、全球整體制造業在向中國傾斜
可以看到,快速增長的逆變器廠商除個別歐洲企業之外,其余幾乎都來自中國。而快速增長的SolarEdge的生產工廠也來自廣州捷普電子,同時TEMIC的工廠也設在上海等地。
當光伏市場褪去高科技產業光環,從神壇走向平民百姓家之時,市場對于光伏組件和逆變器等零部件的的要求越來越高。市場的需求不再像軍工或高科技產業那樣存在“溫情”:“性能”、“價格”、“質量”缺一不可,目前這三者能做到極致平衡的只有中國企業。性能、質量、價格,背后隱藏的是中國制造業的崛起。
中國人民大學金燦榮教授指出一個很殘酷的事實,全球200多個國家,真能夠掌握現代制造業的不超過20個國家。這個事實很重要,但是很殘酷。總共20個國家,英國首個掌握現代制造業,中國是其中一個。
制造業帶來的是:規模效應、產業配套、創新速度與能力。而這一切的背后,是中國恢復高考后培養的數千萬知識分子和十幾億國民素質的提升,是中國改革開放四十年來的工業積累和中國人夙夜不懈的奮斗。
但即使同樣在中國,能掌握制造業的地區只集中在長三角和珠三角兩地。
4、先發企業的無人之境與競爭對手的后發優勢
SMA、KACO是備受尊敬的光伏逆變器老牌企業,但從數據看,這些企業的業績基本持平甚至略有下滑。
這種下滑不僅代表著市場占有率的下降,同時也意味著在逆變器利潤率越來越低的情況下,單瓦逆變器所能賺的錢遠遠低于幾年前,因此這幾年SMA連續陷入虧損的境地。
造成這種情況的原因是復雜的,一是歐洲本身制造業高昂的成本與生產的產品不具備不可替代性,二是用戶最終獲得的產品是電力而并非“歐洲制造”本身,但同時SMA也一直在領先的道路上,為后來者開辟了道路,奠定基礎,是“為眾人抱薪者”。
為此SMA花費了大量經費用于研發,但隨著中國光伏應用市場的蓬勃發展,中國逆變器企業也得到了規模化的應用進而快速提升,在這個過程中無論是成本還是更新換代的速度,都比歐洲企業快得多。
所以并不是先發企業落后了,而是后發企業的競爭力太強。
新紀元下的主要玩家
2020年是中國光伏的平價底線,受較高的非光伏成本,中國也成為了世界上最后實現平價的幾個地區之一。中國實現光伏平價也可以視作全球光伏的一個新紀元。那么在這個新紀元下,會活躍哪些主要的逆變器玩家?它們的未來走勢如何?
銷售增長率可以視作光伏逆變器廠商市場與發展潛力的唯一指標。2018年由于政策影響,中國市場波動過大,因此對于中國逆變器廠商來說2018年不出現大的下滑,就是勝利。而2018年也是國外市場的爆發之年,但許多國外逆變器企業卻并沒有取得更好的業績,沒有提升則意味著市場占有率的下降,可以視為略有倒退。
未來的逆變器主要玩家:
全功率企業:陽光電源、SMA、Ingeteam
大功率企業:上能、特變電工、TEMIC
中小功率企業:華為、SolarEdge、錦浪、固德威、古瑞瓦特、正泰、Flimer、Fronius、Power Electronics、臺達、首航、三晶、盛能杰
微逆:Enphase、昱能
2019,全球逆變器產業新業態
我們相信,隨著市場競爭的進一步加劇,上述企業中仍然會進一步分化。那么,未來誰將勝出?
根據上文總結的洗牌規律,未來的光伏逆變器產業會像光伏組件一樣,制造幾乎都集中在中國。即使有生存的比較好的國外品牌,也會選擇在中國進行本土化的制造和管理。
目前光伏逆變器仍然有很多技術進步的空間,所以偏安一隅的企業,短期內可能仍然會過得比較安逸,但終將迎來強有力的外來競爭者蠶食其市場。以日本市場為例,如圖所示,排名前五的逆變器企業中,華為、陽光電源、特變電工分列二三四位,其中華為占據了日本將近五分之一的市場,這三者加起來占據了日本46.7%的市場。而在此之前僅僅數年,日本對于中國逆變器廠商還大門緊閉,TEMIC占據了地面電站市場一般的份額。
市場終究會回歸價值本身,光伏企業必須居安思危,不斷調整方向,強化優勢,彌補短板,才能最終勝出。
展望2020:EPC隨逆變器出口
2018年是中國光伏產業海外大發展元年,眾多光伏企業紛紛赴海外開拓市場,如在越南市場,上能電氣等企業跟隨中能建、中電建等央企EPC公司出海,在2019年取得了不錯的業績。
但隨著海外市場的進一步發展,下一階段這種局面可能會發生變化:從零部件廠商跟隨EPC企業,到逆變器與EPC企業互相促進,帶動整個產業環節發展。
中國光伏逆變器行業正在迎來如中國光伏組件那樣的統治地位。而與組件產品一致性較強不同,在逆變器的銷售同時,往往還要與業主深入探討解決方案,大型地面電站項目更是如此,因此逆變器企業往往與業主聯系更加緊密。
根據上文的數據,目前在歐洲、日本、亞太地區,華為等企業已經占據了市場領先地位,與當地強有力的業主關系緊密,可以幫助EPC和組件企業敲開市場的大門。
全球37家主要光伏逆變器企業態勢
根據伍德麥肯茲的數據,全球主要的37家光伏逆變器廠商2012-2018年市場狀況進行了統計。
市場洗牌特征
從近年市場情況可以看出,許多光伏逆變器企業正在逐步喪失競爭力,而且是大部分,因此可以判斷,雖然沒有像2013年90%逆變器企業離場那么慘烈,但該行業的洗牌是實實在在正在發生的。
業內總結逆變器行業洗牌的幾個原因:
1、500強企業曾經批量涌入光伏逆變器領域,但幾乎都全部退出,原因有幾點:光伏逆變器屬于他們的非主營業務,在技術方面并不具備優勢,同時決策機制較慢,產品更新換代速度跟不上行業發展節奏。其次,500強企業往往具備在某一個領域近乎壟斷的地位,對于利潤率追求較高,內部成本高昂,此前筆者曾經提出光伏行業的“節點”之說,在暴利時代且中國光伏技術落后之時,這些企業可以生存的很好,但隨著行業競爭環境發生變化,利潤率大幅下降,產品更新換代速度大大加快,這些企業的出局可以說是必然的。
其實不只是光伏產業,我們有理由相信,未來500強企業中的工業企業會越來越多的遇到類似的挑戰。
2、日本市場的保守和封閉世界首屈一指。因此日本企業受日本市場的影響過大:過分舒適的營商環境讓很多日本企業喪失向外發展的動力,但在日本市場出現下滑時,日本企業的銷售量也隨之直線下滑。
此外,隨著雙方認知加深,中國逆變器正在以高性能,低價格的優勢在日本市場打開了局面,根IHS的統計,華為光伏逆變器已經在日本市場沖至第二名,并且市場份額還在不斷攀升。同時,二三四位分別被中國企業華為、陽光、特變包攬。
3、全球整體制造業在向中國傾斜
可以看到,快速增長的逆變器廠商除個別歐洲企業之外,其余幾乎都來自中國。而快速增長的SolarEdge的生產工廠也來自廣州捷普電子,同時TEMIC的工廠也設在上海等地。
當光伏市場褪去高科技產業光環,從神壇走向平民百姓家之時,市場對于光伏組件和逆變器等零部件的的要求越來越高。市場的需求不再像軍工或高科技產業那樣存在“溫情”:“性能”、“價格”、“質量”缺一不可,目前這三者能做到極致平衡的只有中國企業。性能、質量、價格,背后隱藏的是中國制造業的崛起。
中國人民大學金燦榮教授指出一個很殘酷的事實,全球200多個國家,真能夠掌握現代制造業的不超過20個國家。這個事實很重要,但是很殘酷。總共20個國家,英國首個掌握現代制造業,中國是其中一個。
制造業帶來的是:規模效應、產業配套、創新速度與能力。而這一切的背后,是中國恢復高考后培養的數千萬知識分子和十幾億國民素質的提升,是中國改革開放四十年來的工業積累和中國人夙夜不懈的奮斗。
但即使同樣在中國,能掌握制造業的地區只集中在長三角和珠三角兩地。
4、先發企業的無人之境與競爭對手的后發優勢
SMA、KACO是備受尊敬的光伏逆變器老牌企業,但從數據看,這些企業的業績基本持平甚至略有下滑。
這種下滑不僅代表著市場占有率的下降,同時也意味著在逆變器利潤率越來越低的情況下,單瓦逆變器所能賺的錢遠遠低于幾年前,因此這幾年SMA連續陷入虧損的境地。
造成這種情況的原因是復雜的,一是歐洲本身制造業高昂的成本與生產的產品不具備不可替代性,二是用戶最終獲得的產品是電力而并非“歐洲制造”本身,但同時SMA也一直在領先的道路上,為后來者開辟了道路,奠定基礎,是“為眾人抱薪者”。
為此SMA花費了大量經費用于研發,但隨著中國光伏應用市場的蓬勃發展,中國逆變器企業也得到了規模化的應用進而快速提升,在這個過程中無論是成本還是更新換代的速度,都比歐洲企業快得多。
所以并不是先發企業落后了,而是后發企業的競爭力太強。
新紀元下的主要玩家
2020年是中國光伏的平價底線,受較高的非光伏成本,中國也成為了世界上最后實現平價的幾個地區之一。中國實現光伏平價也可以視作全球光伏的一個新紀元。那么在這個新紀元下,會活躍哪些主要的逆變器玩家?它們的未來走勢如何?
銷售增長率可以視作光伏逆變器廠商市場與發展潛力的唯一指標。2018年由于政策影響,中國市場波動過大,因此對于中國逆變器廠商來說2018年不出現大的下滑,就是勝利。而2018年也是國外市場的爆發之年,但許多國外逆變器企業卻并沒有取得更好的業績,沒有提升則意味著市場占有率的下降,可以視為略有倒退。
未來的逆變器主要玩家:
全功率企業:陽光電源、SMA、Ingeteam
大功率企業:上能、特變電工、TEMIC
中小功率企業:華為、SolarEdge、錦浪、固德威、古瑞瓦特、正泰、Flimer、Fronius、Power Electronics、臺達、首航、三晶、盛能杰
微逆:Enphase、昱能
2019,全球逆變器產業新業態
我們相信,隨著市場競爭的進一步加劇,上述企業中仍然會進一步分化。那么,未來誰將勝出?
根據上文總結的洗牌規律,未來的光伏逆變器產業會像光伏組件一樣,制造幾乎都集中在中國。即使有生存的比較好的國外品牌,也會選擇在中國進行本土化的制造和管理。
目前光伏逆變器仍然有很多技術進步的空間,所以偏安一隅的企業,短期內可能仍然會過得比較安逸,但終將迎來強有力的外來競爭者蠶食其市場。以日本市場為例,如圖所示,排名前五的逆變器企業中,華為、陽光電源、特變電工分列二三四位,其中華為占據了日本將近五分之一的市場,這三者加起來占據了日本46.7%的市場。而在此之前僅僅數年,日本對于中國逆變器廠商還大門緊閉,TEMIC占據了地面電站市場一般的份額。
市場終究會回歸價值本身,光伏企業必須居安思危,不斷調整方向,強化優勢,彌補短板,才能最終勝出。
展望2020:EPC隨逆變器出口
2018年是中國光伏產業海外大發展元年,眾多光伏企業紛紛赴海外開拓市場,如在越南市場,上能電氣等企業跟隨中能建、中電建等央企EPC公司出海,在2019年取得了不錯的業績。
但隨著海外市場的進一步發展,下一階段這種局面可能會發生變化:從零部件廠商跟隨EPC企業,到逆變器與EPC企業互相促進,帶動整個產業環節發展。
中國光伏逆變器行業正在迎來如中國光伏組件那樣的統治地位。而與組件產品一致性較強不同,在逆變器的銷售同時,往往還要與業主深入探討解決方案,大型地面電站項目更是如此,因此逆變器企業往往與業主聯系更加緊密。
根據上文的數據,目前在歐洲、日本、亞太地區,華為等企業已經占據了市場領先地位,與當地強有力的業主關系緊密,可以幫助EPC和組件企業敲開市場的大門。
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